Transforma la experiencia de tus clientes | Portal de Clientes Adm Cloud

La relación con tus clientes es uno de los pilares más importantes de cualquier negocio. Van más allá de cerrar una venta: implica acompañar al cliente antes, durante y después, asegurando una experiencia que inspire confianza, orden y atención real. 

Pero en la rutina diaria, muchas empresas terminan atrapadas en procesos que no acompañan esa intención. Interacciones que deberían ser ágiles se convierten en una cadena de correos reenviados, mensajes perdidos en WhatsApp o llamadas sin seguimiento.

¿Te suena conocido? 

• “¿Puedes enviarme otra vez la factura?” 

• “¿Cuál es el estado de mi solicitud?” 

• “¿Dónde veo mis pagos pendientes?” 

Cuando estas preguntas se repiten todos los días, no es solo una carga operativa. 

Es una señal de que la experiencia del cliente está fragmentada, y tu equipo está resolviendo manualmente lo que debería ser automático. Aquí es donde entra en juego una solución clave: un portal de clientes.

¿Qué es un portal de clientes y por qué importa?

Un portal de clientes es una plataforma digital segura diseñada para que tus clientes puedan gestionar su relación con tu empresa de forma directa, sin depender de correos ni llamadas.  Funciona como un espacio privado en línea, al que acceden con usuario y contraseña, donde encuentran todo lo que necesitan: facturas, estados de cuenta, pedidos, solicitudes y más. 

En lugar de buscar archivos entre cadenas de correos o esperar una respuesta del equipo, el cliente simplemente entra, consulta y actúa. Desde cualquier dispositivo. A cualquier hora. 

Un buen portal de clientes no solo centraliza la información: cambia la forma en que una empresa se comunica, colabora y entrega valor a sus clientes. 

Permite: 

• Experiencias personalizadas que agregan valor: Un portal te permite mostrar información específica para cada cliente: listas de precios personalizadas, condiciones comerciales pactadas, historial de pedidos o incluso accesos diferenciados según el rol de cada persona en su empresa. 

• Menos tiempos de espera: Con acceso directo a documentos, estados de cuenta y pedidos, tus clientes ya no dependen del horario laboral ni del equipo comercial para obtener lo que necesitan. 

• Autogestión integrada con tus procesos internos: Los portales se conectan directamente con tus sistemas de gestión. En lugar de que alguien tenga que procesar cada pedido o solicitud, el cliente puede hacerlo por sí mismo, y el sistema se encarga del resto. 

El Portal de clientes en Adm Cloud

Hoy en día existen muchas soluciones de portales de clientes. Algunas funcionan bien para tareas puntuales, pero requieren integraciones complejas o funcionan de forma aislada del sistema principal. 

En cambio, el portal de clientes de Adm Cloud está diseñado como parte integral del sistema. No es un complemento ni una app aparte: es una funcionalidad que ya vive dentro de tu ERP. 

Y como está disponible en todas las ediciones de Adm Cloud, no necesitas pagar licencias extra ni gestionar conexiones externas.

¿Cómo dar acceso a tus clientes al portal de clientes de Adm Cloud?

Solo necesitas registrar a las personas de contacto adecuadas desde el módulo de CRM y definir qué pueden hacer desde el portal. 

Paso 1: Registra el contacto

Desde el menú CRM, crea un nuevo contacto y asegúrate de completar: 

• Nombre y apellido 

• Empresa relacionada (cliente registrado en el sistema) 

• Correo electrónico del usuario que ingresará al portal 

Este correo será su acceso al sistema. 

Paso 2: Registra el contacto

Marca la casilla "Permitir acceso al portal de clientes". Esto activa el usuario y lo vincula automáticamente a la empresa registrada.

Paso 3: Asigna permisos personalizados

Cada contacto puede tener diferentes niveles de acceso. Por ejemplo: 

• Visualizar balances, facturas, contratos o cotizaciones 

• Registrar pedidos o solicitudes de servicio 

• Pagar facturas desde el portal 

Esto es ideal para clientes con múltiples usuarios con funciones distintas. 

Lo que tus clientes podrán hacer desde el portal de clientes

El acceso al portal no es genérico. Cada cliente vive una experiencia hecha a su medida, diseñada según su historial, acuerdos comerciales y rol dentro de su empresa. 

Desde el primer momento, tu cliente accede a un entorno personalizado donde solo ve lo que le corresponde y puede hacer exactamente lo que necesita. Estas son algunas de las acciones clave que podrán realizar: 

Consultar información vital de su cuenta 

• Ver facturas (crédito o contado), notas de crédito y estados de cuenta. 

• Acceder a pedidos anteriores, cotizaciones y contratos. 

• Consultar sus precios pactados y ver su ejecutivo de cuenta asignado. 

Registrar solicitudes y pedidos directamente 

• Crear pedidos en línea. 

• Iniciar solicitudes de servicio, describiendo el caso y adjuntando documentos o imágenes. 

• Dar seguimiento al estado de sus solicitudes sin intervención del equipo comercial. 

 Realizar pagos en línea 

• Pagar facturas con tarjeta de crédito desde el mismo entorno. 

• Descargar comprobantes de pagos anteriores. 

Consejos para aprovechar al máximo el portal

Un portal de clientes solo genera valor si realmente se usa, y para que eso ocurra, no basta con activarlo: hay que incorporarlo activamente en la relación con tus clientes y dentro del día a día de tu equipo. Para lograr esto, considera hacer lo siguiente: 

• Hazlo parte de tu comunicación: Incluye el acceso al portal en recordatorios postventa. Mientras más visible, más natural será para el cliente usarlo. 

• Refuerza el uso con recordatorios útiles: Cuando un cliente escriba para pedir una factura o consultar un pedido, invítalo a usar el portal como primer canal. Educar al cliente también es parte del servicio. 

• Configura accesos según el rol: No des acceso genérico. Define qué puede hacer cada contacto según su función dentro de la empresa cliente (compras, finanzas, dirección). 

Más allá de la atención: digitaliza tu relación con clientes 

Hoy, ofrecer un buen servicio ya no es suficiente. Tus clientes esperan inmediatez, control y un canal directo para gestionar su relación contigo. 

Con el portal de clientes de Adm Cloud, puedes dar ese paso sin fricciones: crear un canal formal, seguro y disponible 24/7 que conecta tu operación con la experiencia del cliente. 

Y lo mejor: ya lo tienes disponible en todas las ediciones de Adm Cloud. Solo necesitas activarlo, personalizarlo y hacerlo parte de tu nueva forma de trabajar con tus clientes. 

En un mundo cada vez más digital, optimizar la experiencia del cliente apoyado en la tecnología que te ofrece Adm Cloud es una ventaja competitiva que debes aprovechar. Actívalo hoy mismo. 

🔎 Conoce el Portal de Clientes de Adm Cloud y transforma tu negocio.